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中房報(bào)記者 梁笑梅 北京報(bào)道

萬(wàn)科子公司萬(wàn)物云空間科技服務(wù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)物云”)的上市遇到了“插曲”。

4月25日,證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示,證監(jiān)會(huì)國(guó)際部對(duì)萬(wàn)物云出具了境外上市書面反饋意見(jiàn),要求公司就是否存在股東利益輸送等九項(xiàng)問(wèn)題進(jìn)行說(shuō)明。

一位不愿具名的人士表示:“這是一些常規(guī)性的內(nèi)容,是一個(gè)正常的流程?！?/p>

 此前,按照相關(guān)程序,萬(wàn)物云向證監(jiān)會(huì)遞交《境外首次公開(kāi)發(fā)行股份(包括普通股、優(yōu)先股等各類股票及股票的派生形式)審批》材料,根據(jù)公布的境外上市反饋意見(jiàn)(2022年4月18日~2022年4月22日),證監(jiān)會(huì)對(duì)包括萬(wàn)物云在內(nèi)的2家企業(yè)出具反饋意見(jiàn)。

4月27日,萬(wàn)物云方面人士在接受中國(guó)房地產(chǎn)報(bào)記者采訪時(shí)表示:“公司正在正?；貜?fù)過(guò)程中?！?/p>

不過(guò),關(guān)于上述九項(xiàng)問(wèn)題以及這些問(wèn)題是否會(huì)拖慢上市進(jìn)程不得不讓萬(wàn)物云重視起來(lái)。

涉及股東關(guān)聯(lián)

與外資持股情況

從中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)網(wǎng)站可以看到,萬(wàn)物云進(jìn)度跟蹤一欄目前顯示為“一次書面反饋”階段。上述書面反饋意見(jiàn)涉及萬(wàn)物云的股東關(guān)聯(lián)關(guān)系、外資持股情況、股權(quán)糾紛問(wèn)題等事項(xiàng)。

在股東關(guān)聯(lián)關(guān)系方面,根據(jù)證監(jiān)會(huì)公示意見(jiàn)顯示,萬(wàn)物云提交申請(qǐng)前12個(gè)月內(nèi)發(fā)生多次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為,證監(jiān)會(huì)要求萬(wàn)物云說(shuō)明新股東基本情況、入股原因、股權(quán)轉(zhuǎn)讓或增資的價(jià)格及定價(jià)依據(jù),新股東與萬(wàn)物云其他股東、董事、監(jiān)事等是否存在親屬關(guān)系、關(guān)聯(lián)關(guān)系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排,是否存在法律法規(guī)規(guī)定禁止持股主體直接或間接持有萬(wàn)物云股份的情形。

證監(jiān)會(huì)方面稱,萬(wàn)物云需說(shuō)明是否已就向萬(wàn)科符合資格的H股股東配售事項(xiàng)履行內(nèi)部決策程序,該配售是否合法合規(guī),是否存在利益輸送等。

值得一提的是,4月18日,萬(wàn)科在線上投資者關(guān)系平臺(tái)提及,萬(wàn)科作為A+H的上市公司,受到政策限制,向公司現(xiàn)有A股股東提供萬(wàn)物云境外發(fā)行新股的保證配額存在法律和政策等方面的障礙,本次僅可向現(xiàn)有合資格的H股股東提供該等保證配額。

在外資持股方面,萬(wàn)物云需補(bǔ)充說(shuō)明本次擬申請(qǐng)將外資股股東所持股份轉(zhuǎn)為境外上市外資股的具體方案。并說(shuō)明申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的外資股股東境外投資人身份認(rèn)定情況及依據(jù),認(rèn)購(gòu)所持股份方式、是否以外幣認(rèn)購(gòu)以及認(rèn)購(gòu)資金的來(lái)源,上述認(rèn)購(gòu)資金是否已履行有關(guān)程序,是否存在受讓其他股東持有的股份的情形,是否符合有關(guān)法律法規(guī)。

此外,證監(jiān)會(huì)還對(duì)其員工持股平臺(tái)有所疑惑:“各員工持股平臺(tái)成立的時(shí)間、原因及必要性,各平臺(tái)內(nèi)部及各平臺(tái)之間是否存在利益沖突,以及員工持股平臺(tái)的運(yùn)作情況、出資結(jié)構(gòu)、股權(quán)激勵(lì)設(shè)置安排、各出資人(員工)在公司包括但不限于子公司的任職情況,是否存在外部人員。”

此前,萬(wàn)物云通過(guò)員工持股平臺(tái)授予包括朱保全在內(nèi)的394名員工總計(jì)8.57%的股份,其中朱保全個(gè)人總計(jì)持股萬(wàn)物云3.18%的股權(quán)。

伯恩物業(yè)股權(quán)糾紛仍在審

在股權(quán)糾紛問(wèn)題上,萬(wàn)物云附屬公司深圳市譽(yù)鷹物業(yè)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深圳譽(yù)鷹”)和福建伯恩物業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“伯恩物業(yè)”)存在仍在審理的股權(quán)糾紛。

按照證監(jiān)會(huì)方面的反饋意見(jiàn),萬(wàn)物云需要詳細(xì)說(shuō)明該糾紛可能對(duì)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的不利影響,是否可能使萬(wàn)物云股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化,是否影響本次發(fā)行等。補(bǔ)充說(shuō)明萬(wàn)物云股份是否存在被質(zhì)押、被凍結(jié)、有爭(zhēng)議或其他情形等。請(qǐng)律師核查并出具明確法律意見(jiàn)。

一年前,深圳譽(yù)鷹和伯恩物業(yè)的那場(chǎng)合作曾被外界看好。

2021年9月15日,深圳譽(yù)鷹成為伯恩物業(yè)的新增股東,持股比例高達(dá)97.2%,剩余2.8%的股權(quán)由嘉柏匯有限公司(以下簡(jiǎn)稱“嘉柏匯”)持有。當(dāng)年9月30日,嘉柏匯退出伯恩物業(yè)2.8%股權(quán),深圳譽(yù)鷹接盤。股權(quán)變更后,伯恩物業(yè)由譽(yù)鷹物業(yè)100%持股。

按照他們的這場(chǎng)合作,伯恩物業(yè)將保留品牌,伯恩物業(yè)總經(jīng)理何祥文除繼續(xù)履職原職位外,還將出任萬(wàn)物云福州城市公司總經(jīng)理一職,成為萬(wàn)物云事業(yè)合伙人一員。

但后續(xù)發(fā)生的一些列變化出乎業(yè)內(nèi)預(yù)料,兩個(gè)月后,伯恩物業(yè)的董事長(zhǎng)一職被萬(wàn)物云的人接替。2021年11 月 25 日,伯恩物業(yè)主要成員發(fā)生變更,黃瑋退出董事長(zhǎng)職務(wù),王玉峰接任。而王玉峰是現(xiàn)任譽(yù)鷹物業(yè)總經(jīng)理、法定代表人。

或拖延上市進(jìn)程

在克而瑞物管研究總監(jiān)湯曉晨看來(lái),“由于萬(wàn)物云多年發(fā)展過(guò)程造成的股權(quán)情況比較復(fù)雜,萬(wàn)物云上市在打消相關(guān)疑慮方面必定會(huì)面臨一些挑戰(zhàn)?！?/p>

成立以來(lái),萬(wàn)物云的股權(quán)結(jié)構(gòu)受外界關(guān)注。

2020年底,萬(wàn)科已在為上市鋪路,進(jìn)行了一輪股權(quán)變動(dòng)。原本架構(gòu)為萬(wàn)科持有萬(wàn)科物業(yè)60%股份,萬(wàn)科物業(yè)持有地市物業(yè)公司100%股份。萬(wàn)科物業(yè)更名為萬(wàn)物云后,萬(wàn)科持有萬(wàn)物云60%股份,萬(wàn)科物業(yè)控股成為萬(wàn)物云100%控股子公司,進(jìn)而100%持股各地市物業(yè)公司。

根據(jù)最新的招股書顯示,萬(wàn)科企業(yè)仍是控股股東,持股為57.12%,萬(wàn)斛泉源持股為3.39%,萬(wàn)頃、萬(wàn)斛、萬(wàn)馬爭(zhēng)先、盈達(dá)投資基金、萬(wàn)殊之妙分別持股為0.48%,Radiant Sunbeam Limited持股為17.14%;Dream Landing Holdings Limited持股為2.86%,睿達(dá)第一有限公司持股為3.33%,睿達(dá)第二有限公司持股為2.22%,睿達(dá)第三有限公司持股為2.2%,瑞軒持股為2.86%,珠海達(dá)豐持股為1.9%,海南云勝持股為2.01%。

萬(wàn)物云收到證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn),其上市進(jìn)程是否受到影響引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注?！澳壳皝?lái)看,萬(wàn)物云上市應(yīng)該不存在大的問(wèn)題,他們應(yīng)該會(huì)傾全力解決相關(guān)問(wèn)題?！睖珪猿空J(rèn)為。

匯生國(guó)際融資總裁黃立沖表示,“若回答的問(wèn)題中體現(xiàn)上市結(jié)構(gòu)的瑕疵,可能會(huì)拖慢審批或者影響上市?！?/p>

原標(biāo)題：萬(wàn)物云上市遇“挑戰(zhàn)”證監(jiān)會(huì)提出九項(xiàng)問(wèn)題